顧問プランのサブスク化と相談予約 — 毎月の請求書発行をやめる

顧問料の請求書と入金消込、毎月の恒例行事になっていませんか

顧問契約を複数抱える専門家の月初は、本業の前にまず事務作業です。

• 顧問先ごとの請求書発行と、入金の消込・未入金の確認
• 面談の日程調整がメールの往復で、オンライン面談のURL送付も毎回手動
• 顧問先とのやり取りの記録が、メール・チャット・手元のメモに散在

ナカーマを使うと、顧問料の自動決済・面談予約・顧問先ごとの記録がひとつのサイトにまとまります。顧問という「継続の関係」を、そのまま月額プランに載せる形です。

全体像 — 顧問プランを軸に、予約と決済を整える

1. 顧問プラン（月額） — 会費はクレジットカードで毎月自動決済
2. 面談は予約メニュー — 顧問先が空き枠から予約。オンラインURLは自動共有
3. 単発の相談・資料販売 — 都度決済はカード・銀行振込・コンビニから選べる
4. 顧問先カルテ — 対応メモと履歴が顧客詳細に貯まる

実際の設定手順

画面はデモ用コミュニティの例です。

1. 顧問プランをつくる

月額プランとして顧問プランを作成します。特典欄には「月1回のオンライン面談」「チャットでの質問対応」のように、対応範囲を具体的に書きます。ここが明確だと、顧問先との期待値のズレを防げます。

段階をつけたい場合（ライト顧問／スタンダード顧問など）は複数プランを並べられます。「料金プランの設計」もご覧ください。

2. 面談は予約メニューにする

顧問プランに含まれる面談は、料金0円の予約メニューとして用意すると運用が楽です。オンライン開催にチェックを入れ、ミーティングURLも忘れずに入れておきます。URLを入れておくと、予約した顧問先にだけ自動で表示されます（空欄のままだと自動表示されないので、毎回自分で送ることになります）。

「調整→確定→URL送付」のメール往復が、「予約リンクを送るだけ」になります。基本の流れは「予約を受け付けるまで」をご覧ください。

3. 単発の相談・資料販売の決済手段を整える

顧問契約前のスポット相談や資料の販売など、都度のお支払いには決済手段を選べます。クレジットカードに加えて、銀行振込・コンビニ支払いを有効にできるので、「振込でお願いしたい」という顧問先候補にも対応できます。

詳しくは「決済手段の設定」をご覧ください。

4. 顧問先カルテは自動で貯まる

加入した顧問先は顧客一覧に並び、詳細ページに対応メモと履歴が時系列で残ります。面談前にページを開けば、前回までの経緯がすぐ辿れます（「顧客管理（顧客一覧・タグ）」参照）。

よくある質問

Q. 顧問料の支払い方法は何が使えますか？

月額プランの会費はクレジットカードの自動決済です。毎月の請求書発行と入金消込がなくなります。単発の相談料や資料販売など都度のお支払いには、クレジットカードに加えて銀行振込・コンビニ支払いも選べます。

Q. 顧問先ごとの面談枠はどう管理しますか？

面談を予約メニューにしておけば、顧問先が空いている枠から予約します。メニューをオンライン開催にしてミーティングURLを入れておけば、そのURLは予約した人にだけ自動表示されるため、日程調整とURL送付の往復がなくなります。

Q. 顧問契約の内容や表示で気をつけることはありますか？

プランの特典欄には対応範囲（面談回数・質問対応の形など）を具体的に書くのがおすすめです。なお、契約内容や広告表示の規律は士業ごとに定めがありますので、所属団体のルール等にあわせて設計してください。

新規の顧問契約から切り替えてみる

既存の顧問先を一度に移す必要はありません。次の新規契約から「お支払いと面談予約はこちらで」と案内するのが、無理のない始め方です。コミュニティの開設は無料で、開設ページから数分で始められます。書式・資料の会員限定配布は「資料・書式テンプレートを会員限定で配布する」、単発の勉強会を有料で開くなら「有料セミナーの開催」で扱います。